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鋁龍頭企業(yè)中國鋁業(yè)(4.55，0.17，3.88%)（02600）延續(xù)近期的升勢，截至14時13分，升5.25%，報價4.61港元，成交額為3億港元。盤中高見4.66港元，創(chuàng)2015年6月以來的歷史高點。其A股（6001600.SH）現(xiàn)升3.41%，報價5.16元。


據(jù)智通財經(jīng)了解，隨著煤炭和鋼鐵行業(yè)依次取得供給側改革的階段性成果，市場開始將關注的目光轉移至其它仍有待供給側改革推進的領域，博弈預期差的修復，電解鋁便是其中一個。


由于前幾年違規(guī)違建產(chǎn)能涌現(xiàn)，電解鋁行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩的沖擊，不少企業(yè)陷入虧損，龍頭中國鋁業(yè)更是頻頻成為巨虧王。


2016年以來，隨著供給側改革的穩(wěn)步推進以及國際大宗商品的復蘇，電解鋁行業(yè)基本面出現(xiàn)較大改善，而近期“6.30”大限的到來更是引發(fā)了市場對電解鋁供給側去產(chǎn)能進度的關注。


上半年電解鋁期現(xiàn)貨價格基本在13500萬元/噸-14900萬元/噸的區(qū)間震蕩。即便接下來的供給側改革可能因尋租以及經(jīng)營效率等因素而使違規(guī)違建產(chǎn)能出清有限，供給側改革的政策落地仍大概率以脈沖的方式影響三四季度電解鋁產(chǎn)能，以至于出現(xiàn)暫時性的供給缺口。中長期由于成本端的不斷抬升，鋁價易漲難跌。


此前，摩根士丹利發(fā)表報告，認為內地鋁業(yè)供給則改革將從三方面加強，中國鋁業(yè)盈利對鋁價變化相當敏感，預計將成最受惠企業(yè)，而市場尚未反應該利好，重申“增持”評級。